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6月16日，招商蛇口（001979）發(fā)布公告表示發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)生效，成為中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于資本市場(chǎng)支持房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資政策出臺(tái)后，A股市場(chǎng)首單成功取得注冊(cè)批文項(xiàng)目，標(biāo)志著房企股權(quán)融資“第三支箭”在實(shí)操層面的正式落地。

公告指出，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司擬通過發(fā)行股份購(gòu)買深圳市投資控股有限公司持有的深圳市南油(集團(tuán))有限公司24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展有限公司持有的深圳市招商前海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司2.89%股權(quán)，并向包括招商局投資發(fā)展有限公司在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。

本次增發(fā)購(gòu)買的標(biāo)的合計(jì)為89.27億元，發(fā)行價(jià)格為14.83元/股，發(fā)行數(shù)量為60200.9萬(wàn)股，占發(fā)行后上市公司總股本的比例為7.22%。同時(shí)，招商蛇口向不超過35名符合條件的特定對(duì)象募集配套資金的金額不超過85億元，將用于其長(zhǎng)春、沈陽(yáng)、重慶、上海、合肥、鄭州等10個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)，發(fā)行價(jià)格將不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的上市公司股票交易均價(jià)的80%。

南都.灣財(cái)社記者了解到，今年2月17日，招商蛇口宣布擬發(fā)行股份購(gòu)買南油集團(tuán)24%股權(quán)以及招商前海實(shí)業(yè)2.89%股權(quán)。3月14日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司宣布，收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于受理招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)文件的通知》，深交所決定予以受理。這意味著，招商蛇口重組項(xiàng)目從受理到注冊(cè)生效共用時(shí)95天。

隨著招商蛇口的快速審核過會(huì)，業(yè)內(nèi)認(rèn)為將為上市房企并購(gòu)重組和股權(quán)融資注入強(qiáng)心劑，提振市場(chǎng)信心。

據(jù)了解，“第三支箭”始于2022年11月28日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布了優(yōu)化調(diào)整房企股權(quán)融資“5項(xiàng)措施”，具體包括恢復(fù)涉房上市公司并購(gòu)重組及配套融資、恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資、調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場(chǎng)上市政策、進(jìn)一步發(fā)揮REITs盤活房企存量資產(chǎn)作用、積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用等方面。該政策頒布后，截至目前已經(jīng)有超30家上市涉房企業(yè)公告了增發(fā)事宜，除了招商蛇口，據(jù)中指院統(tǒng)計(jì)，近來保利發(fā)展（600048）、中交房地產(chǎn)、福星股份（000926）等陸續(xù)公告定增事項(xiàng)獲得交易所審核通過，合計(jì)籌資350億元。

南都.灣財(cái)社記者孫陽(yáng)

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