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樂居財經嚴明會3月21日，證監(jiān)會發(fā)布關于大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司（簡稱“萬達商管”）向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券申請文件的問詢函。

1、根據申報材料披露，發(fā)行人子公司珠海萬達目前正申請在港交所上市，若不能于2023年底成功上市，發(fā)行人需向上市前投資者支付約300億元股權回購款。

請發(fā)行人進一步補充說明子公司珠海萬達上市進展情況，并評估上述事項對發(fā)行人短期償債能力的影響。請主承銷商對上述事項進行核查，并發(fā)表明確意見。

2、根據申報材料披露，近三年及一期，發(fā)行人籌資活動產生的現金流量凈額分別為-245億元、-320億元、-113億元和-182億元。

請發(fā)行人補充說明籌資活動現金流量凈額持續(xù)大額為負的原因及合理性，并評估對本次債券償付的影響。請主承銷商對上述事項進行核查，并發(fā)表明確意見。

據樂居財經查閱，上述問詢函所涉?zhèn)癁椤按筮B萬達商業(yè)管理集團股份有限公司2023年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券”，承銷商/管理人為國泰君安證券股份有限公司、開源證券股份有限公司。債券品種為小公募，擬發(fā)行金額60億元，募集資金擬用于償付到期公司債券本金，其中，部分用于置換前期公司債券回售兌付資金。該債券項目于2022年11月28日在上交所受理，目前項目狀態(tài)顯示為“提交注冊”，更新日期2023年2月14日。

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