1月21日，碧桂園（02007.HK）披露公告，公司成功發(fā)行39億港元可轉債，票面利率4.95%，期限4.5年，自2022年7月28日起，每半年付息一次。

根據(jù)公告，本次發(fā)行可轉債募集來的資金主要將用于一年內到期的現(xiàn)有中長期境外債項進行再融資，持續(xù)優(yōu)化債務結構。

分析人士認為，在地產行業(yè)面臨流動性緊縮的大背景下，碧桂園近期仍舊成功發(fā)行了多筆可轉債及ABS，顯示其融資渠道依舊較為暢通。

2021年12月初，碧桂園地產集團在中國銀行間債券市場注冊發(fā)行50億元中期票據(jù)申請亦獲受理，目前進入預評環(huán)節(jié)。12月15日，碧桂園發(fā)行10億元公司債，票面利率6.3%，十數(shù)家銀行和非銀機構參與認購。2022年1月，碧桂園地產集團作為共同債務人又在深交所成功發(fā)行兩筆ABS，發(fā)行金額分別為5.21億元和7.21億元，共計規(guī)模12.42億元，票面利率分別為5.3%、5.5%。

數(shù)據(jù)顯示，自1月17日碧桂園在公告宣布將購回合計1000萬美元優(yōu)先票據(jù)以來，公司債券在二級市場表現(xiàn)較為強勢。1月18日，公司債券上漲8-10pts，1月19日，碧桂園再度上漲9-10pts；1月21日，碧桂園債券二級曲線整體迅速上漲，每1美元上漲2-4美分。

此前1月5日，碧桂園披露2021全年銷售數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，碧桂園實現(xiàn)權益銷售金額5580億元，實現(xiàn)權益銷售面積6641萬平方米。克而瑞數(shù)據(jù)顯示，碧桂園去年實現(xiàn)全口徑銷售金額7588.2億元，實現(xiàn)權益銷售金額5571.8億元，銷售業(yè)績總量連續(xù)五年蟬聯(lián)第一。

新京報貝殼財經(jīng)記者 彭碩 編輯 宋鈺婷 校對 柳寶慶

關鍵詞： 票面